Торговля, аналитика и рекомендации

Торговля, аналитика и рекомендации

Поиск финансового инструмента

image

1. Поиск

image

2. Варианты поиска

image

3. Карточка инструмента

Найти интересующий финансовый инструмент можно либо на витрине или в списках самостоятельно, либо нажав кнопку поиск (Лупа слева вверху) на витрине и списках, вкладке «Слежу за» и вкладке «Портфель».

При этом открывается окно поиска (1). Туда нужно ввести тикер (2) или название инструмента. При нажатии на инструмент происходит переход на его карточку (скрин 4).

Как совершить покупку

image

1. Карточка инструмента

image

2. Торговый пароль

image

3. Формирование поручения

Совершить покупку инструмента возможно на карточке ФИ (1). Для этого нужно нажать кнопку «Купить». Появляется запрос торгового пароля пользователя (2). После ввода появляется экран для покупки (3).

Здесь можно выбрать счет, на который будет совершена покупка. Также здесь указаны «Цена последней сделки по инструменту» и сколько штук сейчас продают и по какой цене. Возможно установить желаемую цену на покупку и желаемое количество. Также присутствует функция Быстрой покупки, когда цена выставляется автоматически и равна «Лучшая цена продажи * 1.005»

Совершение покупки

image

1. Исполненное поручение

image

2. Активное поручение

image

3. Поручение отклонено

После выставления цены и количества появляется окно о Подтверждении покупки. Там указаны введенные данные. При нажатии на кнопку «Купить» будет сформировано торговое поручение.

Если поручение было исполнено сразу, то есть в стакане было ответное предложение, то будет зеленый экран (1).

Если поручение исполнилось частично или нет предложений, то будет оранжевый экран (2).

Если поручение было отклонено по той или иной причине, будет красный экран с пояснением (3).

Приобретение структурных продуктов

image

1. Витрина

image

2. Структурные продукты

image

3. Карточка продукта

Структурные продукты можно найти на витрине (1). При нажатии на кнопку «Все+стрелка» откроется список всех структурных продуктов.(2)

При нажатии на любой продукт открывается его карточка (3 для СП типа «Автоколл» или для СП типа «Защита капитала» )

Здесь указаны:

  1. Базисные активы
  2. Сумма инвестирования 
  3. Потенциальная доходность 
  4. Уровень риска (для СП типа «Защита капитала» )
  5. Срок инвестирования
  6. Выплаты

Также есть кнопка «О продукте», при нажатии на которую открывается окно с информацией о продукте.

image

1. Поручение на покупку

image

2. Подтверждение

image

3. Обработка поручения

Чтобы купить СП, необходимо нажать на кнопку купить на карточке СП.

После происходит подготовка поручения на покупку (1) После необходимо подтвердить покупку и проставить галочку об ознакомлении с «Спецификацией» и «Опционным договором», обе ссылки доступны для нажатия (2).

После необходимо ввести код для подтверждения из SMS.После появляется окно о том, что поручение принято в обработку (3).

Структурный продукт Автоколл доступен для покупки только при наличии счета в портфеле «Фондовый рынок Московской биржи».

На индивидуальный инвестиционный счёт купить структурный продукт нельзя.

Торговые идеи

image

1. Раздел Аналитика

image

2. Актуальная торговая идея

image

3. Актуальные идеи на экране Обзор

Идеи можно посмотреть, если есть продукт:

  • Личный брокер
  • Ваш финансовый аналитик
  • Ваш финансовый аналитик (Global)
  •  Личный брокер (Global)

Идеи можно посмотреть в Аналитика/Инвестидеи (1). зайдя в карточку продукта ЛБ или ВФА, перейдите по ссылке на актуальные ИИ (2); для клиентов с ВФА — на экране Обзор актуальные инвестиционные идеи находятся под основным блоком. (3).

Чтобы посмотреть закрытые идеи, необходимо нажать на кнопку «Закрытые» справа вверху Также есть фильтр для идей по типу.

Пополнение

image

Обзор

image

Пополнение

image

Сумма

image

Данные карты

Чтобы пополнить счет с банковской карты, необходимо на экране Обзор нажать на кнопку Пополнить. (1)

После выбрать нужный счёт, портфель. Далее выбрать подходящий способ зачисления.

В случае способа «Банковская карта», после нажатия на кнопку пополнить, необходимо ввести данные карты.

Вывод денежных средств с брокерского счёта

image
  1. Окно вывода
image

2. Удержание налог

image

3. Подтверждение с помощью SMS

Чтобы вывести деньги с брокерского счета, необходимо на экране Обзор нажать на кнопку Больше и выбрать «Перевести», далее выбрать опцию «На банковский счет».

Затем переходим на окно вывода (1), где необходимо ввести портфель, валюту, выбрать реквизиты и указать сумму.

Далее необходимо согласится с удержанием налога (2) и подтвердить поручение на перевод с помощью SMS- кода (3)

Уточнения про подсчет суммы вывода:

1. К выводу доступна только сумма денег, фактически имеющихся на счету. (Например, клиент продал бумаги и хочет вывести деньги , но при выводе у него 0 так как расчеты по сделкам ещё не прошли и деньги от них не поступили. Торговать он может, но если хочет вывести определенную сумму, они должны быть фактически у него на счету)

2. Про налог – мы удерживаем налог либо при выводе, либо по окончанию года, при выводе денег там два варианта удержания:

1) например у клиента налог 5000 рублей , а он хочет вывести 4000 рублей , тогда у него спишется 13% от суммы вывода , а остальной налог в конце года или при следующем выводе

2) у клиента налог 5000 рублей , а он хочет вывести 10000 рублей , тогда налог спишется полностью

3. Про кнопку «Рассчитать с учетом обеспечения»Например, у клиента 100 000 в бумагах. Ему срочно нужны деньги, например 30 000 рублей. Он нажимает эту галочку и выбирает сумму. Брокер даёт в долг эту сумму под обеспечение ценных бумаг клиента. После вывода у клиента на счету долг в 30 000 рублей и бумаги на 100 000 рублей.

Покупка Валюты с Обзора

image
  1. Обзор → Рос. рубль
image
  1. Выбор типа операции
image
  1. Список валюты

При нажатие на ячейку валюты посередине (См. макет 1) → появляется боттомшит, в котором можно выбрать нужный тип операции «Купить валюту» (См. макет 2), при нажатие переход на экран со списком всех видов валюты. (См. макет 3).

image
  1. Обзор → Рос. рубль
image
  1. ФИ валюты
image
  1. Экран покупки

При нажатие на цифровые показатели в ячейки Российски Рубль (См. макет 4) открывается экран финансовая карточка данного инструмента (См. макет 5), в котором при нажатие на кнопку Купить переходишь на экран покупки (См. макет 6). Так же на экран ФИ мы переходим со списка валюты (См. макет 3)

Wiki: мобильное приложение
Wiki: мобильное приложение